Request for Proposal for a Fairness Adviser to the Hellenic Republic Asset Development Fund in relation to the Privatisation of Helpe SA

Hellenic Republic Asset Development Fund SA

The Hellenic Republic Asset Development Fund and Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA, in their capacity as significant majority shareholders of Hellenic Petroleum SA. ("Helpe"), have entered into arrangements with the intention of divesting jointly a combined majority stake representing 50,1 % of the share capital of Helpe, through an international open tender process (“Transaction”). Within this context, the Hellenic Republic Asset Development Fund is seeking to engage an international investment bank (the “Fairness Adviser”) to carry out and deliver a separate Fairness opinion on the fairness, from a financial point of view, of the financial consideration to be paid to the Fund in connection with the Transaction.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2018-09-05. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2018-08-01.

Ποιος

• Hellenic Republic Asset Development Fund SA

Τι

• Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες › Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες

Πού

• Aττική › Κεντρικός Τομέας Αθηνών

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2018-08-01	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2018-08-01)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες
Σύντομη περιγραφή:

Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Αγγλικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες 📦
Τόπος εκτέλεσης
Περιφέρεια NUTS: Κεντρικός Τομέας Αθηνών 🏙️

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Άλλη
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Hellenic Republic Asset Development Fund SA
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1, Kolokotroni Street and Stadiou
Ταχυδρομικός κώδικας: 105 62
Ταχυδρομική πόλη: Athens
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.hradf.com 🌏
E-mail: info@hraf.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103274400 📞
Φαξ: +30 2103274449 📠
URL εγγράφων: http://www.hradf.com 🌏

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2018-08-01 📅
Προθεσμία υποβολής: 2018-09-05 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-08-02 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2018/S 147-336753
Τεύχος ΕΕ-S: 147

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Εκτιμώμενη συνολική αξία: 500 000 EUR 💰
Σύντομη περιγραφή:

The Hellenic Republic Asset Development Fund ("HRADF") and Paneuropean Oil and Industrial Holdings SA, in their capacity as significant majority shareholders of Hellenic Petroleum SA. ("HELPE"), have entered into arrangements with the intention of divesting jointly a combined majority stake representing 50,1 % of the share capital of Helpe, through an international open tender process (“Transaction”). Within this context, HRADF is seeking to engage an international investment bank (the “Fairness Adviser”) to carry out and deliver a separate fairness opinion on the fairness, from a financial point of view, of the financial consideration to be paid to the Fund in connection with the Transaction. The Fairness opinion should include an executive summary, as well as a comprehensive review and analysis of the methodologies, assumptions, considerations and supporting documentation considered by the Fairness adviser for the preparation of the Fairness opinion. The Fairness adviser may be requested to liaise with HRADF’s advisors in the context of producing the Fairness opinion. HRADF will make available to the Fairness adviser all material available to bidders in the Virtual Data Room of the Transaction. The Fairness adviser will present the Fairness opinion, including the fairness principles and methodologies, assumptions and considerations used in its preparation, to the Board of Directors and the Council of Experts of HRADF.

Διάρκεια: 28 ημέρες
Περιγραφή των ανανεώσεων:

An extension of the duration of the engagement may be agreed upon if such is deemed necessary for the Transaction, subject to the Procurement Regulation of HRADF (Decision Nº 2/16128/0025 of the Minister of Finance — Government Gazette B’/476/2014).

Διαδικασία
Νομική βάση: 32014L0024
Ώρα παραλαβής προσφορών: 17:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Αγγλικά 🗣️
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2018-09-07 📅
Ώρα αποσφράγισης προσφορών: 12:00

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Άλλος τύπος αναθέτουσας αρχής: "Société Anonyme" with sole shareholder the Hellenic Corporation of Assets and Participations SA (HCAP) which has as sole shareholder the Hellenic Republic
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Yiannis Zapantis
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.hradf.com 🌏
URL εγγράφων: www.hradf.com 🌏
URL εγγράφων: www.hradf.com 🌏

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Hellenic Republic Asset Development Fund SA — BoD
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1 Kolokotroni and Stadiou Str.
Ταχυδρομική πόλη: Athens
Ταχυδρομικός κώδικας: 10562
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +30 2103274400 📞
E-mail: info@hraf.gr 📧
Φαξ: +30 2103274448 📠
Διεύθυνση διαδικτύου: www.hradf.com 🌏
Πηγή: OJS 2018/S 147-336753 (2018-08-01)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (3 νέες προμήθειες)

Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (2)

Επενδυτικές τραπεζικές και συναφείς υπηρεσίες