Request for Proposal to Act as a Financial Advisor to the hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) for the Concession of the Right to use, operate, manage and exploit the Marina of Rhodes

Hellenic Republic Asset Development Fund S.A.

Within the framework of the exploitation of the marina of Rhodes, the HRADF is seeking to employ a specialised and highly experienced Financial Advisor (the “Financial Advisor”) in order to offer its services and the necessary assistance for the appropriate preparation and execution of the contemplated transaction. In this context, interested parties (the “Interested Parties”) are invited to submit a proposal (the “Proposal”) in accordance to the terms of this Request for Proposals (the “RfP”). The tender process (the “Tender Process” or the “Tender”) for the award of the services procure shall be conducted in accordance to HRADF’s Procurement Regulation (Decision of the Minister of Finance No 2/16128/0025, Government Gazette B/476/2014) (the “Procurement Regulation”). An engagement letter (the “Engagement Letter”) shall be signed between HRADF and the Interested Party that is selected through the tender.

Προθεσμία

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ήταν 2019-05-30. Η προμήθεια δημοσιεύθηκε στις 2019-04-16.

Ποιος

• Hellenic Republic Asset Development Fund S.A.

Τι

• Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού › Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών

Πού

Ιστορικό προμηθειών

Ημερομηνία	Έγγραφο
2019-04-16	Προκήρυξη σύμβασης

Προκήρυξη σύμβασης (2019-04-16)
Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Τίτλος: Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών
Σύντομη περιγραφή:

Μεταδεδομένα προκήρυξης
Πρωτότυπη γλώσσα: Αγγλικά 🗣️
Τύπος εγγράφου: Προκήρυξη σύμβασης
Φύση της σύμβασης: Υπηρεσίες
Κανονισμός: Ευρωπαϊκή Ένωση
Κοινό λεξιλόγιο για δημόσιες συμβάσεις (CPV)
Κωδικός: Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών 📦
Τόπος εκτέλεσης
Περιφέρεια NUTS: Κεντρικός Τομέας Αθηνών 🏙️

Διαδικασία
Τύπος διαδικασίας: Ανοικτή διαδικασία
Τύπος προσφοράς: Υποβολή για όλα τα τμήματα
Κριτήρια απονομής
Η πλέον συμφέρουσα οικονομικώς προσφορά

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τύπος αναθέτουσας αρχής: Άλλη
Όνομα αναθέτουσας αρχής: Hellenic Republic Asset Development Fund S.A.
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1, Kolokotroni Street and Stadiou
Ταχυδρομικός κώδικας: 105 62
Ταχυδρομική πόλη: Athens
Επικοινωνία
Διεύθυνση διαδικτύου: http://www.hradf.com 🌏
E-mail: info@hraf.gr 📧
Τηλέφωνο: +30 2103274400 📞
Φαξ: +30 2103274449 📠
URL εγγράφων: http://www.hradf.com 🌏
URL συμμετοχής: http://www.hradf.com 🌏

Αναφορά
Ημερομηνίες
Ημερομηνία αποστολής: 2019-04-16 📅
Προθεσμία υποβολής: 2019-05-30 📅
Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-04-19 📅
Αναγνωριστικά
Αριθμός προκήρυξης: 2019/S 078-186777
Τεύχος ΕΕ-S: 78

Αντικείμενο
Πεδίο εφαρμογής της προμήθειας
Σύντομη περιγραφή:

The financial adviser is expected to provide, inter alia, the following services (the “Services”):

A) during the preparatory period, the financial advisor is required inter alia to:

(i) review any relevant available data, including all existing historical, financial, strategic and operational work done to date relating to the marina of Rhodes, any information memoranda, studies, reports, business plans, models and forecasts relating to the development and operation of marinas, and more particularly data on infrastructure, investment, maintenance and services offered as well as tariffs applied in marinas within the Eastern Mediterranean Sea;

(ii) review and assess the current status quo and financial situation of the marina of Rhodes;

(iii) conduct an international pre-marketing exercise, to determine investor base and investor appetite and identify key investor requirements for the transaction;

(iv) in conjunction with the other advisors of HRADF, submit a recommendation to the HRADF in respect to the anticipated (new) tender process and the foreseen Transaction, which will include among other things a set of options and the advisors’ recommendation from a strategic, business, financial and operational point of view, in relation to the proposed course of action to be considered by HRADF relating to the transaction. Prepare and present the optimal transaction structure with its key assumption parameters and respective timelines for its execution (the “Recommendation”);

(v) determine the value of the expected future revenues and other economic rights accruing to the HRADF from operation of the marina of Rhodes, under the best applicable structure;

(vi) develop, along with the HRADF’s other advisors, and regularly update the appropriate financial forecasts and models as well as perform valuation and financial analysis (including sensitivity analysis) required for the implementation of the anticipated transactions, as well as identify the universe of potential investors, explore and evaluate potential interest for the offered asset;

(vii) design prepare and coordinate, together with HRADF’s other professional advisors, all necessary procedures required for the implementation of the tender process and the anticipated transactions such as, indicatively: due diligence process, virtual data room establishment and administration, preparation and coordination of presentations to potential investors and any other action required;

B) during the implementation phase, the financial advisor is expected to assist, in co-operation with any other professional advisors of HRADF, in transaction process for the marina of Rhodes, from initial preparation to the final negotiation and closing of the transaction, inter alia:

(i) advise, and where appropriate, assist the HRADF to develop the appropriate strategy;

(ii) promote the transaction to the identified investor base, attract proposals, offers or bids from potential investors, assess any such proposals, offers or bids and advise the HRADF on their relative merits;

(iii) coordinate and prepare site visits with potential investors to the site;

(iv) work with the other professional advisors of HRADF to prepare any and all customary tender documentation and organise all relevant tender procedures required for the transaction (including but not limited to, invitation for the expression of investors’ interest, request for investor proposals and concession agreement);

(v) together with the other advisors of HRADF, assist in collecting necessary Government approvals and/or other approvals from Greek or European Institutions as deemed necessary;

(vi) provide to the Board of Directors of the HRADF any required recommendation justifying the proposed course of action in the different steps of implementation of the transaction up to its financial closing;

(vii) assist and advise the HRADF in relation to all financial or non-financial steps pertaining to to the closing of the transaction and the fulfillment of any conditions precedent.

Εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 120 000 EUR 💰
Διάρκεια: 24 μήνες
Περιγραφή των ανανεώσεων:

An extension of the duration of the engagement may be agreed upon if such is deemed necessary for the completion of the transaction subject to the Procurement Regulation of HRADF (Decision No 2/16128/0025 of the Minister of Finance — Government Gazette B’/476/2014).

Διαδικασία
Νομική βάση: 32014L0024
Ώρα παραλαβής προσφορών: 17:00
Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά 🗣️
Αγγλικά 🗣️
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 2019-06-04 📅
Ώρα αποσφράγισης προσφορών: 12:00

Αναθέτουσα αρχή
Ταυτότητα
Άλλος τύπος αναθέτουσας αρχής: "Société Anonyme" with sole shareholder the Hellenic Corporation of Assets and Participations S.A. (HCAP) which has as sole shareholder the Hellenic Republic
Επικοινωνία
Πρόσωπο επικοινωνίας: Yiannis Zapantis
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.hradf.com 🌏
URL εγγράφων: www.hradf.com 🌏
URL συμμετοχής: www.hradf.com 🌏
URL εγγράφων: www.hradf.com 🌏

Συμπληρωματικές πληροφορίες
Σώμα αναθεώρησης
Όνομα: Hellenic Republic Asset Development Fund S.A. — BoD
Ταχυδρομική διεύθυνση: 1 Kolokotroni and Stadiou Str.
Ταχυδρομική πόλη: Athens
Ταχυδρομικός κώδικας: 10562
Χώρα: Ελλάδα 🇬🇷
Τηλέφωνο: +30 2103274400 📞
E-mail: info@hraf.gr 📧
Φαξ: +30 2103274448 📠
Διεύθυνση διαδικτύου: www.hradf.com 🌏
Πηγή: OJS 2019/S 078-186777 (2019-04-16)

Νέες προμήθειες σε συναφείς κατηγορίες 🆕

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (4 νέες προμήθειες)

Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (2)

Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών, επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και γραφείων συμψηφισμού

Υπηρεσίες παροχής οικονομικών συμβουλών